Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за тенью луны, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Лишь один воин, Чжун Куй, способен их остановить.
Он уже одолел могущественного Пуду, дракона тьмы, но это не конец. Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и его верные соратники могут помешать им. Битва продолжается, и от их действий зависит судьба всех миров.