Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет лишь одного: стереть с земли людей и вернуть власть сказочным тварям.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с гибелью близких. Чтобы спасти родной город, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Вместе они вступают в схватку с тёмной волшебницей. Но та не сдаётся без боя. Начинается жестокая битва за самое дорогое — за любовь, семью и право оставаться человеком.