Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница детского хора. Между ними сразу разгорается непримиримое противостояние.
Эпоха перестройки заставляет саха задуматься о своей идентичности. На этом фоне неожиданно происходит мистическое сближение недавних врагов. Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны — сакральные тени прошлого, с другой — любовь, дарующая надежду на будущее.